Finanz-Check Basis
247 €
Perfekt für den Einstieg: Wir analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben und bestehenden Verträge. Sie erhalten eine übersichtliche Aufstellung mit konkreten Optimierungsvorschlägen.
- Vollständige Bestandsaufnahme
- Identifikation von Einsparpotenzialen
- Schriftlicher Bericht mit Handlungsempfehlungen
- Ein persönliches Beratungsgespräch (60 Min.)
Vermögensaufbau-Strategie
497 €
Für alle, die systematisch Vermögen aufbauen möchten: Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die zu Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Zielen passt.
- Risikoprofil-Analyse
- Konkrete Anlageempfehlungen
- Strategie-Dokument mit Umsetzungsplan
- Zwei Beratungsgespräche (je 90 Min.)
Steueroptimierung Premium
687 €
Nutzen Sie alle legalen Möglichkeiten zur Steueroptimierung. Wir prüfen Ihre aktuelle Situation und zeigen Ihnen, wo Sie Steuern sparen können.
- Detaillierte Steueranalyse
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Umsetzungsplan mit konkreten Maßnahmen
- Drei Beratungsgespräche (je 90 Min.)
Altersvorsorge-Planung
543 €
Ihre Rente wird nicht ausreichen? Wir berechnen Ihre Rentenlücke und entwickeln einen Plan, wie Sie diese schließen können.
- Berechnung der Rentenlücke
- Prüfung bestehender Altersvorsorge-Verträge
- Empfehlungen für zusätzliche Vorsorge
- Zwei Beratungsgespräche (je 90 Min.)
Schuldenabbau-Konzept
367 €
Schulden belasten nicht nur finanziell, sondern auch psychisch. Wir entwickeln einen strukturierten Plan zum schnellen Abbau Ihrer Verbindlichkeiten.
- Analyse aller Verbindlichkeiten
- Priorisierung nach Kosten und Dringlichkeit
- Konkreter Tilgungsplan
- Zwei Beratungsgespräche (je 60 Min.)
Komplettbetreuung Monatspaket
197 € / Monat
Die umfassendste Lösung: Wir begleiten Sie kontinuierlich, optimieren Ihre Finanzen laufend und passen Strategien bei Veränderungen an.
- Monatliches Monitoring Ihrer Finanzen
- Regelmäßige Optimierung
- Unbegrenzte E-Mail-Beratung
- Ein persönliches Gespräch pro Monat (60 Min.)
- Jederzeit kündbar